沙和尚驾云飞了一天一夜终于来到了南海观音菩萨处。
沙和尚拜见了观音菩萨，突然发现从观音菩萨身后走出来的孙悟空，沙和尚二话没说朝着孙悟空打去。
孙悟空边闪躲边说道“你个傻和尚，我不就是走了几天吗？你有必要见我就打吗？”
只见沙和尚气冲冲的边打边说道“你个猴头，竟然敢打伤师父，还带着你猴子猴孙冒充师傅，去西天取经，你说该不该打？”
孙悟空大惊道“我何时打伤师父了？”
沙和尚气着说道“那天师傅把你撵走，然后我和二师兄去找吃的，然后你就趁机打伤了师父，还抢了包裹，回到花果山，说要自己去取经，而且还要杀我。”
观音菩萨见状赶紧说道“悟空自从被你师父撵走，就来了我这里，已经住了四天了，他是何时要杀你的？”
沙和尚说道“昨天！”
孙悟空气的说道“我他娘的都在这里住了四天了，一步都没有离开，怎么去杀你？”
沙和尚死活不信非得拉着孙悟空去花果山验证验证，孙悟空没办法只好告别了观音菩萨和沙和尚去花果山了。
来到花果山，孙悟空往水帘洞里一看，果然发现一个孙悟空坐在石台上，和猴子们喝酒玩乐，长像和自己一模一样。
孙悟空看着石台上的孙悟空瞬间知道了如来说给他安排的是啥事了。
石台上的孙悟空看见孙悟空来了，赶紧传音道“动手，别拖泥带水。”
孙悟空听见传音便直接拿出金箍棒冲过去喊道“何方妖孽，竟然敢冒充俺老孙，还不快束手就擒。”
石台上的孙悟空见真孙悟空朝着他打过来了，便也拿出金箍棒冲了上去。
沙和尚在一旁看的头晕目眩，不知道那个孙悟空是真，那个孙悟空是假，没办法出手帮忙。
就在这时两个孙悟空同时喊道“千钧澄玉宇”，天空之中出现了两个极其巨大的金箍棒巨影，转瞬间撞在了一起，“轰！轰！！轰！！！”整个天地都在摇晃，修为稍微低点的猴子，直接奔震死了。
两孙悟空同时说道“别在这里打了，再打下去花果山都没有了。”
这时其中的一个孙悟空说道“走，咱们去找观音菩萨辨别去。”说完两个孙悟空边打边飞去了南海。
沙和尚就他们走了，自己又追不上便只好回去找唐僧了。
两个孙悟空驾云慢悠悠的赶往了南海，孙悟空问道“你是六耳猕猴？如来的人？”
六耳猕猴白了他一眼说道“废话，要不然谁和你演这场戏！”
孙悟空气的说道“他娘的，这如来和我演戏竟然不通知。”
六耳猕猴笑了笑说道“没提前通知你是怕你演砸了，只是没想到你竟然如此聪明，还能猜到我是六耳猕猴。”
孙悟空大笑道“俺老孙的智商可是三界之内绝无仅有的，怎么可能演砸。”
孙悟空和六耳猕猴见理南海不远了，又开始打了起来。
观音菩萨和南海的几位神仙看了半天也没有看出谁真谁假，便开始念紧箍咒，谁知两个悟空一齐喊头痛，都抱着头在地上打滚，求观音菩萨不要念了。观音菩萨便赶紧停了下来，他们两个又揪在一起打了起来。
观音菩萨说“当年你大闹天宫，神将都认得你，你就到天上去分辨吧！”两个孙悟空一齐叩头谢恩。
两个孙悟空来到天上，神仙们看了很久，也不能分辨，于是来见玉帝。
玉帝传令让托塔李天王把照妖镜拿来，谁知镜中竟然有两个孙悟空的影子，头上的金箍，身上的衣服一分一毫都不差。玉帝没办法，只好把他们赶到殿外。
两个孙悟空打着出了西门，嚷着去见师父，这时沙和尚早已返回，把所见所闻向唐僧详细说了一遍，唐僧这才明白，是自己错怪了悟空。
这时侯，两个孙悟空已经打着来到唐僧面前。
沙和尚想了一会儿对唐僧说道“师父，我和二师兄一人拽一个，你念紧箍咒，那个不疼，那个就是假的。”
唐僧答应，当八戒、沙和尚把两个悟空拉来，唐僧念起紧箍咒时，两个孙悟空一起叫苦道“我们打了这么长时间，你还要念咒整我们，不要念了，不要念了！”
唐僧不念了，他们又打了起来，说要到阎王面前分辨真假。
来到森罗殿，把事情的经过说了一遍，请十殿阎王分辨真假，阴君就让判官把生死簿查了一遍，仍然分辨不出。这时地藏王菩萨说∶“让我叫谛听来分辨真假。”
谛听是地藏王菩萨经案下卧着的一个小兽，长相似狗，可以知道世间发生的一切事情。
谛听奉地藏王的命令，在森罗殿的院子里，趴在地上听了一会儿，对地藏王菩萨说∶“虽然知道哪个是妖怪，但不能当面讲出来，也不能帮忙抓住妖怪。”
谛听告诉地藏王，这个妖怪的本领和悟空一样，如果当面讲出来，妖怪一定会骚扰宝殿，让地府不安。
地藏王听了就对悟空说∶“想要分辨真假，还得到雷音寺。”
于是两个悟空离开了阴间，腾云驾雾，边走边打，来到西天雷音寺。
宝莲台下，两个悟空又把经过说了一遍，众神仙们都不能分辨，只有如来佛祖知道，正想讲明。
观音菩萨来了，恳求如来分辨真假。
如来笑着说道“你们法力广大，能知周天之事，却难辨识周天之物”
观音菩萨说道“请我佛赐教。”
如来看了看两个孙悟空说道“周天之内有五仙，天地人神鬼，有五虫，嬴翎毛羽昆，但是有四种猴子却不在这十内中”
观音疑惑道“是哪四种猴子？”
如来顿了顿说道“第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。我观假悟空乃六耳猕猴也。此猴若立一处，能知千里外之事，凡人说话，亦能知之，故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空同象同音者，六耳猕猴也。”
这时候如来突然在禁箍里面给他传音道“假装逃跑。”
孙悟空听完便赶紧装作一副惊慌的样子往外跑去。
孙悟空见状便要那金箍棒上去打，如来道“悟空休动手，待我与你擒他。”如来将金钵盂撇起去，正盖着孙悟空，落下来。
大众不知，以为假悟空走了，如来笑云“大众休言，妖精未走，见在我这钵盂之下。”大众一发上前，把钵盂揭起，果然见了本象，是一个六耳猕猴。
孙悟空忍不住，轮起铁棒，劈头一下打死，如来趁机便赶紧把尸体收走，接着，又让观音陪悟空去见唐僧，要唐僧收留悟空。于是观音带着悟空驾云离开了雷音寺。
没多久，他们来到山谷里那间茅草屋。。
菩萨给唐僧讲了除妖的经过后，说∶“你这一路上危险重重，只有悟空保护你才能到达西天。”
唐僧刚刚拜谢了观音，猪八戒也从花果山取包袱回来，告诉大家他已经把假唐僧和假八戒打死了。