经过四处打听才知道，原来在他走了以后，有一个混世魔王独占了水帘洞，并且抢走了许多猴子服侍他。孙悟空听到这些以后，气得咬牙跺脚。不一会儿，孙悟空就来到水帘洞前，对门前的小妖喊到“把你家那个狗屁魔王给我叫出来，快点。”小妖跑进洞里和魔王说道“大王，外面有个猴子在哪里交换，说让你出去。”魔王急忙穿上铁甲，提着大刀，在小妖们的簇拥下走出洞门。“就是你趁我不在欺负我家猴子？”“不错，就是我，谁让他们那么弱。这世界弱肉强食，拳头大的就是王。”“好呀，既然如此今天就让你知道知道什么叫做拳头大就是王，去死吧。”孙悟空赤手空拳冲了下去，夺过了混世魔王的大刀，把他劈成了两半。然后，拔下一把毫毛咬碎喷了出去，毫毛变成许多小猴子，直杀进洞里，把所有的妖精全杀死，然后救出被抢走的猴子，重新抢回了水帘洞。孙悟空收回了毫毛，让小猴子们闭上眼睛，作起法术来，一阵狂风刮过，水帘洞又恢复成了原来的样子。从此，孙悟空便叫小猴们做了些竹枪和木刀，用夺来的大刀教他们武艺。没过多久，孙悟空觉得竹枪木刀不能打仗，后来经过打听知道傲来国有许多好的兵器，足够众猴子用。孙悟空驾云转了两天才来到傲来国上空，“他娘的终于找到了，学了这么多法术，就是不会辩分方向。”说完念起咒语，立即天空刮起狂风，砂石乱飞，把满城的军民吓得不敢出来。他趁机跑进兵器库拔了把毫毛一吹，变成上千个小猴，乱搬乱抢，孙悟空见差不多了，再次施法吧小猴子变回了花果山。
从此以后，花果山水帘洞的名气就更大了，所有的妖怪头子，即七十二洞的洞主都来拜见孙悟空。可是，孙悟空却一直不太高兴，因为他找不到东海龙宫，正在他发愁之际一直通臂猿猴告诉他，东海龙宫就在他水帘洞下方，“他娘的老子找了半年的东海龙宫就在老自己脚下，而且还得别人提醒我，猴脸丢大了。”翌日，孙悟空来到东海龙宫，给老龙王敖广讲明了来这儿的目的。龙王因为邻里邻居的不好推辞，叫虾兵们抬出一杆三千六百斤重的九股叉，悟空接过来玩了一阵，嫌它太轻。龙王又命令蟹将们抬出一柄七千二百斤重的方天画戟，悟空一见，仍然嫌它太轻。龙王说“再也没有比这更重的兵器了。”孙悟空不信心里想道“他奶奶个老龙王，有定海神针不给我。”，于是和龙王吵了起来，龙婆给龙王说“大禹治水时，测定海水深浅的神珍铁最近总是放光，就把这给他，管他能不能用，打发他走算了。”龙王听后告诉孙悟空“这宝物太重了，你自己去取吧！”孙悟空看了看龙婆想道“还是龙婆明白事理，知道我要啥呀。”然后朝着龙婆说道“龙婆呀太谢谢你了，龙王这脑袋太笨了。”于是孙悟空跟龙王来到海底，龙王用手一指说“那个放光的就是。”悟空见神珍铁金光四射，原来是根铁柱子，斗一样粗，二丈多长，“就是你了我的如意金箍棒。”孙悟空使劲用手搬了搬说∶“太长太长了，要是再短些，再细一些就好了。”孙悟空话还没有说完，那个宝贝就短了几尺，也细了一圈。孙悟空看了看说∶“再细些就更好了。”那个宝贝真的又细了许多，孙悟空拿过来，见上面写着∶“如意金箍棒、重一万三千五百斤”顺手玩了一会儿，觉得十分好用。回到水晶宫，孙悟空又要龙王送一身衣服相配。龙王实在没有，但又害怕悟空乱打乱闹，只好敲响应急的金钟，叫来南、北、西三海龙王敖钦、敖顺和敖闰，兄弟三人凑了一副黄金甲、一顶凤翅紫金冠、一双藕丝步云鞋，送给悟空。“谢谢各位老龙王，以后你们有什么难处就去花果山水帘洞找俺老孙，俺老孙肯定帮忙。”回到花果山，孙悟空把金箍棒变成绣花针一样大小，藏到耳朵中。
一天，他宴请所有的妖王吃饭，喝醉了，在桥边的松树下睡觉，迷迷糊糊地见两个人手里拿着写有“孙悟空”的批文，走到他身边也不说话，把他用绳索套上，拉起来就走。“唉，卧槽，菩提老祖这王八蛋还是没有把长生不老之术交给我，他奶奶个腿。”孙悟空跟他们来到一座城门外，看见城楼上有一块牌子，牌子上写着“幽冥界”三个大字，知道这里是阎王住的地方，孙悟空一看火了，从耳朵中掏出了金箍棒，把两个勾魂鬼打成了肉酱。“既然来了就给花果山众猴子谋点福利吧，哈哈哈”他甩掉套在身上的绳套，挥着金箍棒直打到城里，又一直打到森罗殿前，十大冥王见孙悟空闯了进来，便一起出手想制服孙悟空，不了孙悟空修为尽然比他们高出太多，现在已经是伪仙尊实力，十大阎王瞬间被打的七零八落。孙悟空说道∶“你们这十大冥王竟然敢让手下来钩俺老孙魂魄，俺老孙已经修成仙道，能长生不老。快拿生死簿来！”十位冥王赶快叫判官拿出生死本来查。孙悟空登上森罗殿，一直查到魂字一千三百五十号，才找到了自己的名字，顺手拿起笔把所有猴子的名字通通勾掉，说“这下好极了，好极了，今后再也不归你们管了。”说完大摇大摆的走出了幽冥界。十大冥王赶忙到翠云宫去见地藏王菩萨，商量该怎么办。地藏王掐指一算“时机已到，立即禀报天庭，缉拿混世魔王孙悟空。”孙悟空回到花果山把众猴子叫醒说道“大家以后不用怕死了，以后的我们的命不归地府管了，大家说好不好。”众猴子听到后兴高采烈的跳来跳去。这时水帘洞外面传来了一道粗狂的声音“呀哈，这是个好地方呀，俺老牛要是能住在这里就好了。”孙悟空听这声音就知道是牛魔王无疑了，“牛兄呀，果然是你，你的大名早就如雷灌耳了，今日一见果然不同凡响。”“哈哈，这猴子说话我爱听，只是你占这个水帘洞我很不高兴，要不然让给我怎么样？”“你要想来这儿住的话随时欢迎，但是让给你是不可能的。”“好一个不知死活的猴子，看棍。”说完抡起混天棍就朝孙悟空挥来，孙悟空见状赶紧从耳朵里掏出金箍棒迎了上去，“砰”的一声整个花果山都摇了摇，“不错，俺老牛今天终于遇到对手了，哈哈”“劈山棍法”牛魔王大喊一声，只见混天棍刷的一下变得无比巨大，朝着孙武空压来。“雕虫小技。”孙悟空不屑道，“金箍棒，大”只见金箍棒上闪过了一道金光，刷的一下变得又粗又大，直接把牛魔王的混天棍顶在空中落不来了，“哈哈，有趣，这世间已经没有任何妖怪能接住我一击了，今天总算遇到高手了，哈哈！”“牛兄，你我一见如故，不如结个异性兄弟可好？”“嗯，我看挺好，能结交你这么厉害的兄弟俺老牛没有白来这花果山。俺老牛痴长你你几岁，就做大哥吧，如何？”“好得很，好得很。”孙悟空大笑道。说完两个人便进了水帘洞，众猴子给他们准备了结交之酒，两人喝了之后大笑一声异口同声说道“兄弟！”。
天庭凌霄宝殿，十大阎王跪在凌霄宝殿哭诉着说道“玉帝，救命呀，花果山不知道什么时候出来个混世魔王，毁我地府，还把花果山所有猴子的名字从生死薄上划去了，说以后他们不归地府管了。”玉皇大帝坐在金銮之上说道“竟有此事？太白金星何在？”太白金星赶紧出来说道“陛下，此时是臣的疏忽，刚才我算了算，虽然补天石已毁但是天庭危机仍然没有解除，帝王星更是受到威胁，摇摆不定，已经消失许久的天煞孤星竟然有重新亮了起来，而且比以前光芒更盛。”“看来此事并没有那么简单，立刻派人去花果山找到那混世魔王，能杀就杀。”太白金星说道“臣这就去办。”
此刻花果山之内一片祥和，众猴子在山间游来玩去，所到之处任何妖怪之类，都得给让路。就在这时天空变得乌云密布，一股股强大的气息直压花果山。孙悟空正和牛魔王喝着酒，突然看了看阴云密布的天空说道“该来的终究还是要来，那就让我给这天捅一个大窟窿吧。”“既然如此怎么能少得了我呢？”牛魔王说道。“那就麻烦大哥了。”“还有我。”就在这时水帘洞外面突然传了一道声音。